板块异动 | 军工信息化景气逻辑不变 国防军工板块午后持续回升

1年底24日，受国防部工业生产中长期景气逻辑连续性最新消息阻碍，A股国防部国防部工业生产板块午后持续持续上升，截至其网站，中兵红箭（000519.SZ）、吉大正元（003029.SZ）、永兴材料（002756.SZ）涨停；达夫新材（605123.SH）、爱乐达（300696.SZ）、火炬电子（603678.SH）、天通股份（600330.SH）等股拉升下降。

浙商证券研报指：国防部复杂性高成长，2022年进入“景气周期+股票紧密结合”“内生+外延”双轮传动装置爱情期，“内需+对外贸易”“库存+民品”，国防部工业生产指数2022年未来会克隆2021年当年风力发电指数的表现，后来者居上：（1）“百年变局”下，国防部国防部工业生产复杂性高成长。“集训/2027/建设与第二大经济体相称的强大国防部”是既定方向，2021年大额选择权负债彰显“十四五”高景气。（2）未来几年，国防部国防部工业生产股票证券化、本体库存重组上市预估将掀起新一轮高潮。中船的该公司旗下该公司已叫停重组，等奖项国防部工业生产的该公司重组预期将显著升温，追捧中船的该公司/航天科技/中电科/港龙工业生产/航天科工/兵器工业生产等的该公司的重组多线程。（3）中国攻击型SU-/无人机/Su-/战斗机等俱备全球创新能力，对外贸易需求将逐步崛起。国产民用大飞机/民用航空发动机等产业链也在逐步成长。

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