肇始基金：海外加息落地叠加国内经济好转，投资关注三大方向

本周A股美国市场脉动上行，风格上消费行为和扎根优于金融和周期。从主要宽基所称数表现看，本周深圳证券交易所所称与沪深300涨幅居前，仅科创50收跌，美国市场涨跌家数分作2731家和1948家，养活效应太大增强。

中兴投资基金分析称，国内自由派加息靴子凌空，国内在经济上微预估好转，美国市场基本脉动收涨。国内总体，美国5月物价上涨微预估攀升，联储自由派加息预估升温推广美债通货膨胀率周内大幅提高上路经3.49%近百10年新高，全球风险金融机构特别注意承压，但随着加息靴子凌空，利空出尽效应下美国市场重新稳定下来，对A股扎根风格的压制踏入缓解；国内总体，5月数据集显示我国在经济上翻修声势良好，工业生产第三产业上年出头，社零、固定金融机构投资额、房地产商开发投资额、失业率较4月皆太大回落且高于美国市场预估，反为增长举措效果逐步检验。往后看，虽短期受国内生产力外周扰动，美国市场阶段步入转到脉动，但随着成交退居万亿，走势情绪明显好转，存量博弈现状有望创下，且在反为增长举措发力、在经济上及基本面小规模翻修的支柱下，A股在此之后向内的自由空间或将促使弹出。

中兴投资基金认为三具体内容特别关切。第一，新能源、半导体等智能化制造板块，复工复产叠加微预估举措驱动下收益预估小规模提升，景气向内近来较为确定。第二，酒类、免税、航空、森林公园及酒店等消费行为核心金融机构，充分利用于疫情好转和促消费行为举措的兴奋，且板块成交量、估值皆已所处反之亦然。第三，银行、地产商、工程项目等“反为增长”板块。充分利用于举措驱动且估值具备安全边际，国内举措大大加码，在经济上有望触底回落，将支柱板块收益改善，估值有望在此之后翻修。

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