Needham：我们寻觅了流媒大战的赢家，不是奈飞（附股）

Needham的Laura Martin表示，在视频会议内正面交锋之前脱颖而出的该公司显然不是Netflix或其他热门副手。

这位咨询公司说，对冲应该对超大估值的科技娱乐业巴塔哥尼亚（AMZN）和黑莓（AAPL） "极为提高特别注意"，它们是"锋面新闻媒体现任领跑者更为大的危险"，因为它们利用其很大的的业务来建立其视频会议录像的平台。

"AAPL和AMZN将会是视频会议内正面交锋的亮点（我们确信），因为他们基本上以外无限的森林资源，一流的Walled Garden第一方数据，以及一流的新技术设计团队，"Martin在周一的笔记之前说。

Martin预定，随着这两家科技该公司的的业务限于世界倍数平面广告领域，并开始大大提高对体育部录播使用权的设计设计团队力度，它们将在视频会议大的竞争对手之前胜出。

世界倍数平面广告象征性着每年6500亿美元的总可寻址商品，这个商品将为这两家该公司随之而来更多年收入。巴塔哥尼亚早已以外约350亿美元的平面广告年收入，而黑莓正在建设其平面广告的平台。

该说明说，在过去的两月内都，大型平面广告商更为多地将美元转移到视频会议录像上，因为安装了智能电视的家庭总数在新冠非典期间飙升。

与此同时，黑莓和巴塔哥尼亚加入体育部录播的设计设计团队正面交锋，对所有设法吸引急剧对立的商品特别注意力的视频会议维修服务都是一种危险。他们正在与录像游戏和商品生成的主旨的平台（如TikTok）三人竞争对手。

Martin说："能够原先聚集大量粉丝的爆款剧，对平面广告商来说有更为高的价值，因为它愈发越来稀有。只有少数体育部、影片或电视剧的IP有意志力原先聚集受众粉丝。这些主旨资本随着时间的变长愈发极为有价值"。

Martin确信，黑莓、巴塔哥尼亚、华特迪士尼（DIS）、YouTube（GOOG）、Roku和Vizio将沦为视频会议内正面交锋的亮点，而没有其他资本来抵消损失的纯粹的视频会议该公司则"处于结构性正面交锋争初期"。

尽管如此，对于一些以外深厚主旨奎的该公司来说，"在视频会议内正面交锋之前挫败显然是一种重大胜利的方针"，Martin表示。

她进一步说："我们预定，在未来5月内，行业内的原先整合将推展影片和电视剧IP价值的上升，而以外热门主旨IP的小型（估值略低于500亿美元）的该公司将沦为买入能够。"

"证据来自华特迪士尼买入福克斯，DISCA买入华纳兄弟，以及AMZN买入MGM。我们注意到NFLX必需IBM作为其SSP，这对平面广告科技领域的任何人来说都是仅仅的，所以我们确信这是NFLX设法将自己出售MSFT的第一步，"Martin补充道。

Martin预定Paramount也可以从视频会议整合之前获益。

来源:金融界