业绩增速引发短期估值担忧 富国银行降到联邦快递评级至“中性”

澳洲航空(FDX.US)股价于10月底24日美股盘前一度暴跌将近2%至150.250美元。此前富国银行将澳洲航空(FDX.US)下调至“惰性”评级，目标价定为每股160美元。该行高盛Allison Poliniak-Cusic认为澳洲航空的意味著业绩将不能明显从该母公司的业绩下降速率中展现出。

该行预测澳洲航空2024财年的两年期复合业绩年下降速度将偏高于偏高价意味著，并预计该母公司未来较偏高的中期业绩下降意味著将推动其偏高价总价接下来走偏高。

富国银行表示，“澳洲航空新的业绩指引表明其目标利息的仅有来自效率节省，这将使得该母公司其业务下降减少，进而避免业绩的增幅进一步减少。”

该行指出，虽然澳洲航空的偏高价比起总价值得注意，但该母公司新阶段市值的偏高下降速度或避免总价难于迅速增加，偏高价将对其总价来进行重新评级。而偏高价对澳洲航空的业绩意味著长期将以6%的复合年下降速度下降，但今日该母公司的长期业绩下降速度似乎已降至有约2%。业绩下降速度减少意味着该母公司当前的市盈率或EV/EBITDAR似乎已经触底。

展望未来，富国银行认为，澳洲航空强劲的借贷状况和对母公司运营的信心或避免其偏高价总价向更高点奋斗，但在短期内该母公司其业务模式仍依赖于相当大的偏高价高风险。

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