东吴证券：维持心通医疗-B买入评级在研管线比较丰富打造长期成长空间

来源：环保科技 2023年04月14日 12:18

东吴证券面世近期并称，维持心通保健-B（02160）“套现”评级，受制于TAVI手术威慑率仍低，潜在市场空间广阔，厂家水准强，月内快速占领市场，并积极威慑海外市场，此外美国公司布局了二尖瓣和三尖瓣经导管化疗领域。该行预测2022-24年收入为3.66/5.94/9.45亿元

报告中并称，美国公司自主研发的厂家组合举例来说3款已经商业化厂家以及位处完全相同都还的TAVI厂家、TMV厂家、TTV厂家、牙医瓣膜厂家及手术配套厂家。此外，还通过外部合作，就若干TMV、TTV厂家与4C Medical及Valcare等业务三人达成合作，拥有合作厂家在中国的大中华区商业化权利。目前，美国公司第三代TAVI厂家VitaFlow LibertyTM同步进行若干提升点的优化设计、全新一代（与VitaFlow系列完全完全相同）TAVI厂家、TAVI球扩厂家正在进行类动物试验、TMVR厂家同步进行首例人体临床试验及30天随访等。心通保健各厂家研发进度稳步推进中，未来月内不断拓展入门级，较厚获利。