长江证券：宁德时代背景(300750.SZ)再扩济宁基地 继续看好三季度锂电

长江证券发布研究报告称，龙岩黄金时代(300750.SZ)发函投资建设工程济宁信息技术电池组产业雷达站概念设计的发函，放缓海内外样式，扩产预想短时间大大提高。短期来看，随着三季度审批长假预示，交付放下半年催化剂整个裂谷市价复建。中长期来看，随着外国扩产起总量、后续电动车渗透率时是预想以及储能等领域原先重回者入局，未来电池组厂扩产下半年短时间时是预想，可综合高度重视受惠于外国扩产和原先产品应用的企业。

血案：龙岩黄金时代发函投资建设工程济宁信息技术电池组产业雷达站概念设计的发函，拟在山东济宁总投资不时是过人民币140亿元，商业机构为企业自筹，概念设计城市规划地段km将近2,000亩，各期原订自开工建设工程起不时是过24个月。

长江证券主要观点如下：

笔记型电脑龙头放缓海内外样式，扩产预想短时间大大提高。

龙岩黄金时代发函计划投资建设工程的山东济宁雷达站概念设计总投资不时是过人民币140亿元，可有每GWh将近3亿元的总投资基准，原订发电总量将近45GWh，可有每GWh1.5-1.8亿元电源投资基准，原订将带来68-81亿元电源交付。山东济宁雷达站概念设计是龙岩黄金时代的第十三个雷达站，龙岩黄金时代目前已城市规划的总发电总量已更是700GWh。同时龙岩黄金时代外国市场夺得重大更是，福特汽车明确了动力电池组自给自足计划，与龙岩黄金时代达成全球动力电池组自给自足战略携手协议，还包括东亚、欧洲和南美市场。此前的融资及海内外客户原先更是将支撑龙岩黄金时代的大幅度扩产，目前龙头电池组厂排产紧张，下半年于三季度开展原先一轮大规模审批，且原订年底将在外国作准备原先的扩产。

第三阶段扩产逐步许诺，三季度审批长假预示。

第三阶段扩产是2022年开始的外国扩产、整车厂扩产和行业原先重回者的扩产，其对电源一些公司的交付弹性较强的将是2022与2023年。今年以来，宝丰集团20GWh、SKI东亚和罗马尼亚概念设计、德国大众20GWh等审批陆续放，第三阶段扩产的逻辑正在逐步受惠验证。近期Northvolt15GWh、虫子能源40-50GWh、国轩高科60GWh等审批下半年陆续放，中创原先中华航空周内第二次审批下半年近期放。按电池组厂已公布的扩产城市规划，国内龙岩黄金时代、二汽、亿纬锂能，外国SKI美国、LG美国等以外下半年于年底陆续作准备审批。全年来看，年底审批总量突出高于上半年，三季度审批长假预示。

短期重视市价复建，中长期看外国与原先产品。

随着审批长假预示，交付放下半年催化剂整个裂谷市价复建。中长期来看，LG、SKI、Northvolt等外国电池组厂扩产起总量;大众等整车厂出于自给自足链安全及及向第三方电池组厂加码的考虑，向上游样式电池组生产;行业外企业还包括宝丰集团、楚能信息技术等预想外的原先入局者样式储能。原先产品之外，4680大圆形电池组将带来极耳切割、卷绕、钢板的变动，其中钢板环节的单GWh电源投资下半年增长，易拉罐电池组壳下半年受惠应用;叠片技术的应用下半年带来竞争性格局变动，五金切割模具价值总量将受惠大大提高;比起于传统铜箔，PET复合铜箔不具备高安全及、高比容、长寿命、高兼容等特点，能有效提高电池组安全及性和提高续中华航空里程，PET铜箔下半年爆发带来PET铜箔电源的需求。

随着外国扩产起总量、后续电动车渗透率时是预想以及储能等领域原先入局者，未来电池组厂扩产下半年短时间时是预想，可综合高度重视受惠于外国扩产和原先产品应用的企业，综合引荐受惠于海内外电池组厂审批的先导智能(300450.SZ)、利元亨(688499.SH)、联赢激光(688518.SH)，同时综合高度重视易拉罐电池组壳、叠片技术具体电源、PET铜箔电源等与原先产品变动具体的一些公司。

风险提示：信息技术汽车产销不及预想;电池组厂扩产不及预想。

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